Στα τέλη του 18ου αιώνα, μέσα στη δίνη της Γαλλικής Επανάστασης, ο φημισμένος ζωγράφος Φρανθίσκο Γκόγια εμπλέκεται στην ισπανική Ιερά Εξέταση, καθώς η πανέμορφη μούσα του Ινές κατηγορείται ως αιρετική και οδηγείται σε δίκη. Ο Γκόγια θα προσπαθήσει να τη σώσει και στον αγώνα του αυτό θα ζητήσει τη συμπαράσταση του παλιού του φίλου Λορένθο. Ο Λορένθο, που έχει φτάσει ψηλά στην ιεραρχία της Εκκλησίας, είναι ένας κληρικός που διψά για εξουσία και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την αναβίωση της Ιεράς Εξέτασης. Η Ινές φυλακίζεται, βασανίζεται και αφήνεται στην τύχη της σε ένα ανήλιαγο κελί, ενώ και ο Λορένθο τελικά θα εκδιωχθεί από την ισπανική Εκκλησία.
Περίπου είκοσι χρόνια αργότερα ο Γκόγια βρίσκεται στο απόγειο της δόξας του, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, σωματικά και ψυχικά.
Οι τρεις ήρωες θα συναντηθούν για μία ακόμα φορά, όταν οι Γάλλοι καταργήσουν την Ιερά Εξέταση και ελευθερώσουν τους κρατούμενους...

«Ο Λορένθο Κασαμάρες έκλεισε πρόσφατα τα τριάντα ένα του. Γεννημένος σε ένα ασήμαντο χωριό της Μούρθια, ήταν το τέταρτο παιδί μιας οικογένειας φτωχών αγροτών. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στα χωράφια, ξυπόλυτος ακόμα και το χειμώνα, μαζεύοντας τα στάχυα που είχαν ξεχάσει οι θεριστές, συλλέγοντας φρούτα στο δάσος και καθαρίζοντας την κοπριά των αλόγων με ένα μικρό ξύλινο φτυάρι. Ψάρευε με τα χέρια στα ρυάκια και έστηνε παγίδες στα πουλιά με ξόβεργες που τις στερέωνε σε πλατιές πέτρες. Όταν ήταν η εποχή τους, έκλεβε σύκα και σταφύλια. Δυο τρεις φορές τον έπιασαν και του τις έβρεξαν με τσουκνίδες. Γνώριζε, από τη μέρα που γεννήθηκε, πόσο σκληρή ήταν η ζωή σε αυτή τη γη.
»Γνώριζε, επίσης, ότι υπήρχε και μια άλλη ζωή, και ότι μόνο αυτή ήταν σημαντική».